论无锡钢管厂能否满足国内市场的主要需求

我国粗钢产量为77904.1万吨，生铁产量为70897万吨。近两年的年均复合增长率分别为6.8%和6.1%。这种趋势在进入2014年以后更为明显。2014年上半年，我国粗钢产量累计达到39995.9万吨，同比仅增长3%，增速比去年同期下降4.4个百分点；生铁产量累计达到36017.9万吨，同比仅增长0.5%，增速比去年同期下降5.2个百分点。同期，我国钢材出口量为4107.38万吨，折合粗钢出口4369.55万吨，比去年同期增加1098.73万吨，占上半年粗钢增量（1195.1万吨）的91.94%。这意味，随着粗钢和生铁产量的进一步下降，国内钢铁生产已进入峰值区间；国内粗钢需求基本停滞，产量增长部分主要依靠出口消化。

从曾经艰难拉锯的铁矿石谈判，到与矿山之间的一对一议价；从曾经只能被动接受涨价的无奈，到可以提出自身在定价中的诉求……虽然矿山的垄断局面仍然难以打破，但随着供需关系的逆转，钢铁企业已经可以开始期盼更低的铁矿石价格，以及更合理的铁矿石定价方式了。我们将用翔实的数据和真实的事件，记录铁矿石市场正在发生的变化，并和您共同关注未来发展的趋势。由于无锡钢管厂钢铁工业的迅速发展，国产铁矿石不能满足钢铁工业需求，每年还需大量进口铁矿石，我国进口铁矿石的数量也连续10年位居世界第一。在此前相当长的一段时间内，国际铁矿石市场长期处于供不应求的状态，铁矿石价格飞涨。

力拓公司与中铝在几内亚合资建设的Simandou项目在今年有了最新进展。5月份，几内亚政府、力拓、中铝签署投资框架协议，但未明确具体的投产时间；Marandoo项目进行扩产后，力拓实现了2.9亿吨/年的产能计划。力拓近两年已经完成的铁矿石项目有Brockman No4和Western Turner Synecline，涉及产能2700万吨/年。

此外，英美资源集团、阿特拉斯铁矿公司等矿业公司也有计划投资或在建的项目。中国的宝钢、武钢等钢铁企业也参与到很多项目的投资建设当中。例如，武钢在利比里亚投资邦矿项目一期已经于2013年底投产，年生产能力为100万吨。该公司还在加拿大等地对一些铁矿石项目进行可行性研究。

大规模扩张的时代已经过去了；尽管随着国民经济的发展，无锡钢管厂钢铁产量仍呈增长态势，但增速已明显趋缓。相应地，我国对铁矿石的需求增速也在趋缓。与此同时，近几年来，国外矿山公司纷纷扩大产能，一些新矿山、新项目集中投产，加上国内矿山企业投资力度不断加大，并采取各种措施降低生产成本，铁矿石供应量增加迅速。在中国有关部门的推动之下，中国铁矿石价格指数、北矿所现货交易平台、大商所期货合约等先后推出，对增强铁矿石市场透明度起到了重要作用，有效减少了炒作和操纵的机会，使市场秩序更加规范。

由卖方市场进入买方市场格局的进程在加快。然而，供需双方对市场的博弈远未结束。国际矿山在供大于求的市场形势下，已经采取了与过去不同的竞争策略。国内钢铁企业和矿山企业仍需适应这种变化，加强自身的调整，在新一轮的竞争中更加成熟，由于当前我国经济增长速度比过去10多年有所降低，推动经济增长的主要力量正转向主要依靠转型升级、生产率提升和技术创新等，经济结构也在发生新的变化，投资比重开始缓慢降低。在这种情况下，国内钢铁需求增速有所下降，这意味着对铁矿石的需求增速也将下降。从供应层面来看，全球铁矿石产量自2003年以来已经增长了63%。预计未来几年铁矿石产量增长的趋势仍将得到延续。

我国粗钢产量为14892.7万吨，生铁产量为14541万吨；2011年，我国粗钢产量达到68326.5万吨，生铁产量达到62969.3万吨。2001年~2011年，粗钢和生铁产量的年均复合增长率分别为16.5%和15.8%。可以看出，进入21世纪以来，我国的粗钢产量和生铁产量一直维持较高增速。但在2011年以后，随着经济增速的放缓，我国粗钢产量和生铁产量的增速也开始呈现下行趋势。

中国冶金矿山企业协会的数据显示，2009年~2013年，国内铁矿建设累计完成固定资产投资6311亿元，其中新建项目累计完成投资2347亿元，扩建项目累计完成投资1800亿元，技改项目累计完成投资2032亿元。年均建设项目数为2500个左右，其中新开工项目数为1900多个，项目建成投产率在70%以上，累计新增铁矿石原矿采选能力7.8亿吨。国内铁矿石产量的增加，对钢铁工业的健康发展发挥了重要的支撑和保障作用，在增加现货市场的供给、调控市场异常、抑制价格波动、稳定市场预期、促进市场平稳运行等方面发挥了不可替代的重要作用。

必和必拓还将通过提高在皮尔巴拉地区8个矿山的开采效率，在未来一两年将产量提高2000万吨至3000万吨。投资铁矿项目的热情非常高。目前其已经完成的铁矿项目包括Chichester Range项目、Christmas Creek项目和Solomon矿区的国王矿山项目，年产能共计1.3亿吨。与此同时，其在Chichester、Solomon和西部中心的项目扩建仍在进行中。中国钢铁行业对铁矿石的需求增速也呈同步放缓的趋势。有机构预计，2015年，我国生铁产量将达到7.6亿吨，铁矿石消费量将达到12.2亿吨；预计2020年国内生铁产量将达到7.9亿吨，铁矿石消费量将达到12.7亿吨。

Vale Northern System(Carajas)项目新建的4000万吨/年加工厂也已经在2013年投产。而Conceicao Itabiritos矿山新建的铁矿石一期工程已经在今年初进入达产阶段，具有1200万吨/年球团原料（品位67.7%）的能力；淡水河谷预计将在2014年下半年完成该项目1900万吨/年的二期工程的建设。Caue Chacrinha矿山项目的产能约2400万吨/年，预计将于2015年下半年投产，到2017年将再增加400万吨/年的产能。Vargem Grande项目的扩产目标是新建1000万吨/年的处理厂，计划在2014年投产。SerraSul项目包括一座9000万吨/年生产能力的矿山和加工厂，预计2016年试生产。此外，Apolo项目和Minas Rio(MMX)项目目前正在进行可行性研究。

资料显示，国外矿山新建、扩建的产能在近两年集中释放，按照市场规律，这将导致铁矿石价格持续下跌。但四大矿山表示并不影响他们的扩产计划，而且必和必拓还将其目标年产量上调至2.6亿吨~2.7亿吨，2014年计划产量为2.17亿吨。根据淡水河谷、必和必拓、力拓、FMG宣称的扩产计划，2015年这四大公司的铁矿产量将达到9.5亿吨，比2012年增加2.26亿吨，而且这4家公司仍有继续扩产的空间。